Инок Федор следует за отцом Петром в суровые земли Полярного Урала, исполняя церковное поручение — склонить местных оленеводов к принятию святого крещения. Миссионерам предстоит добраться до самого отдаленного северного поселения, что здешние жители с тревогой величают «краем света». И странников в этих местах ждет отнюдь не гостеприимный прием.