Начало XVIII века, эпоха правления Петра I. Крепостной юноша Иван Старшов страстно влюблён в княжну Марию. Однако сословная пропасть делает их брак немыслимым. Переживая личную драму, Иван утрачивает веру в божественную справедливость: какой же это бог, если он не может соединить его с возлюбленной? Оставив родные места, он вступает в Преображенский полк.
В рядах армии Иван становится участником громких побед и наблюдателем масштабных преобразований Петра Великого. Он яростно отвергает саму мысль, что рождённый холопом обязан нести этот жребий до гроба. Юноша убеждён, что достоин иной участи. И доказывает это всей своей жизнью, движимый силой любви.
