Двенадцатый век в Древней Руси, время ожесточенных междоусобных войн между князьями-Рюриковичами. Молодой князь Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, после долгих лет, проведенных в Византии, возвращается на родину. Его цель — править в родной Суздальской земле, чтобы сделать ее новым и сильным центром русских земель. Однако его отец, властный Юрий Долгорукий, видит в сыне лишь послушное орудие для своих планов, что вынуждает наследника великокняжеского престола поднять мятеж и провозгласить себя независимым правителем.
Первоначально его начинания увенчиваются успехом: зодчие, приглашенные из Византии и Европы, возводят в Суздальском княжестве белокаменные храмы, крепости и новые города, укрепляется вера, развивается торговля. Но, достигнув вершин власти и став сильнейшим князем Руси, Андрей приобретает и могущественных врагов. Они начинают плести вокруг него густую сеть предательства, тайных сговоров и интриг.
