Обычный парень Женя трудится бухгалтером и не решается сказать своей коллеге Алисе о своих чувствах. Его единственное желание — просто находиться рядом с любимой. И вот случается чудо: начальница-ведьма превращает Женю в джек-рассел-терьера, и он становится домашним любимцем Алисы. Теперь они вместе встречают каждый день, гуляют и отважно отражают атаки многочисленных ухажеров девушки — жизнь кажется идеальной.
Женя даже начинает думать о том, чтобы навсегда остаться в облике верного пса. Но в ближайшее полнолуние над Алисой нависает реальная угроза, и теперь ему срочно нужно найти способ снова стать человеком, чтобы защитить её.