1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, решает удочерить маленькую девочку из детдома. Однако вскоре они понимают, что их новая дочь — ребёнок с необычными, как бы сейчас сказали, экстрасенсорными способностями. Эти странные таланты приносят в жизнь семьи множество сложностей, к которым приёмные родители совершенно не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, которая также обладает паранормальными способностями. Женщина хочет забрать свою дочь, но получает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребёнка, если она согласится выполнять задания для разведки.