1927 год. По Транссибирской магистрали следует экспресс, в котором через всю Россию везут секретные бумаги, способные решить судьбу СССР и Китая. Под маской обычных путешественников в поезде едут иностранные шпионы и отъявленные бандиты, которые ради этих документов не остановятся ни перед чем. Молодому красноармейцу и бывшему агенту царской службы вынужденно приходится действовать сообща, чтобы выявить и обезвредить общего противника.