Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают, а его самого исключают из литературного союза. В этот тяжелый период он знакомится с Маргаритой, женщиной необыкновенной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает роман.
Этот новый роман становится для писателя творческим убежищем. Его персонажами становятся люди из собственного окружения автора, среди которых — таинственный Воланд, чей образ был навеян одним знакомым иностранцем.