Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной красавицей Аннушкой. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился наследник. Вслед за царицей в царские палаты перебрались её сёстры и мачеха, словно по волшебству получив высокое положение. Однако вместо благодарности они лишь возжелали большей власти, затеяв коварный заговор.
Воспользовавшись отсутствием государя, завистницы подменили донесение, оклеветав Аннушку и её младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего решения, но и это письмо было перехвачено. В итоге невинную царицу с сыном засмолили в бочку и бросили в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
